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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧅。一方面💯，中东局势超市场预期平息👞🍄💋，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍒👜👚🥔🍏，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🩳；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍉💓🍒🍌，美股强于欧股👛💓💟、黄金走弱👢、美债收益率回落💗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍑💌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤍🍅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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配置层面💌🧡🥿，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🎒👘🍎🍍、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍍😻💔，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥦🤍💋🍆，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👿🍏🤍🩱👄，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👡🥕💛👝。

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2025年6月30日😠🧡💗，早盘收盘👘💓💘，国内期货主力合约涨跌互现🥾🥿🍒，多晶硅涨超4%🍏🍓🍈，工业硅涨超3%👛💔🍓👙，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%💯，SC原油、甲醇跌超1%，沪银💞、生猪💛💯🩰、沪金跌近1%🩰🥭🥥🥔。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋🍄🍋🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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1、6月27日(ri)，港交所官方网站显示，四维(wei)智联（南(nan)京）科技股(gu)份有限公(gong)司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书(shu)，中信证券担任(ren)独家(jia)保荐人。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配(pei)置(zhi)机会。中期结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。