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消息上，部(bu)分銀(yín)行股年內(nèi)漲(zhǎng)幅超20%（如四大行(xing)），技術(shù)麵(miàn)存在調(diào)(diao)整需求。此外，6月LPR按兵不動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)進(jìn)一步降息的預(yù)期降(jiang)溫(wēn)，息差改善邏(luó)輯(jí)(ji)短期受限。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全(quan)球(qiu)洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市(shi)盈率显著低于(yu)标普(pu)500指数的(de)27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加(jia)速(su)和创新药产业发展，估值快速(su)修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价(jia)格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右(you)，为同类最低，便(bian)利更多投资者把握国防军工板块投资机(ji)遇。

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1、强势股往往具备较强的示范效应🍌💔，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍓💗🩳💖。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💘。

2、行业(ye)配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅(fu)抬(tai)升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率(lv)催化；同时，运用交易指标(biao)适度(du)轮动、规避过热风险。