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后续如何演绎?市(shi)场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前,预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo),维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang),而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑,有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移,短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察:一(yi)是今(jin)年以(yi)来的结(jie)构性(xing)行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征,可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束;二(er)是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力,更多(duo)采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略,而非主动流(liu)入(ru);三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。
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2、当地时(shi)间6月28日,美国参(can)议院以51对49的票数比通过一项程序性动议(yi),这项动议旨在推(tui)进被美(mei)国总统特朗(lang)普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议(yi)院(yuan)程序性投票通过后,未来(lai)几天法案通过(guo)的可能性增加。据悉,这项程序性(xing)动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗(lang)读、辩论、修正案投票和最终表决,预计耗(hao)时数天,目标是7月4日前送交美国(guo)总统签署。
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