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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集(ji)成電路齣口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴大(da) 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路(lu)進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😠🥬，带动通胀预期下降🧡💯，流动性环境改善🩳🥕💕，全球权益资产价格上涨🥻🩲🍏👞；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧄🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍓，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🤬🥕💘、美债收益率回落🥻💛🍄💛🍓，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥝，不仅从流动性角度为A股提供支撑💋👙💌🥦，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥭🍒🍉。

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6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回(hui)升， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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赵宪(xian)成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们(men)认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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