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6、 国内价格总体强于原糖，未(wei)来糖、糖浆及预混粉进口是关键(jian)因素(su)。三季度(du)主要(yao)看进口量及(ji)节奏，定(ding)价由 国产糖主导转化为进口(kou)糖定价。目前集团销售进度良(liang)好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进(jin)口方面预计 糖浆和预混(hun)粉节奏可控。当前(qian)基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅(fu)反弹(dan)修复基差(cha)，未来的关键看(kan)进口到 港量及(ji)到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注(zhu)9-1反套机会。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💕👅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥭🌽🍉，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥒🍉，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥻，辅以国家队积极稳市场👙，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和(he)2017年，以及(ji)2020年~2021年市场对(dui)看(kan)股做债的一致性预期完全不同。主要逻辑(ji)上，股票市场越强，赚钱效应(ying)下(xia)，居民存款持续搬家非银机(ji)构，非(fei)银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫(mo)的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股(gu)债可能在日度或周度的较短周(zhou)期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币(bi)宽松，因此(ci)形(xing)成了较短维度(du)的(de)股债双(shuang)牛现象。

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从(cong)当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件及应用，人(ren)形机器人，固(gu)态电池，信创半导体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👚🧄💘；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👞💘💓，更多采取观望、被动跟随策略🌽💘，而非主动流入💗👜🍊🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍑💕🩳🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍。

2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查😻😈。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载👜，同时🍉，对星星科技2019年度🍌、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责👿🍈👡😻。