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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥿🥝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👘🍅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😈🩲🌽🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘👅🍍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍍🍎👞，事后来看并不是盈利的牛市🍄👡。但在指数刚突破的2014年7月🍏🥦🤍💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅😠🍆🤍。与此同时，更重要的是2014年二季度👡😠🎒，房地产政策明显转向积极🩲👿💔，全国各地放开限购💛🥑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆🌽🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本月(yue)以来，标普 500 指(zhi)数上涨 4.4%，以(yi)科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🍌💋💖💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝👄💕🍏，在科技🧅🥥🍑💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🩰🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻👞👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🩳🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。