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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍(reng)处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数(shu)据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週(zhou)各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)(jing)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市(shi)场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。