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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也(ye)加大了(le)终端的风险。下半年(nian)也要关(guan)注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽(hu)视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的(de)错配，下半(ban)年(nian)要反而(er)担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无(wu)论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国(guo)内精铜(tong)和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震(zhen)荡局面(mian)，投资者(zhe)需要关注(zhu)的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替(ti)，“故事”容易证伪时(shi)段。

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