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房地产投资跌(die)幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消(xiao)费者选择(ze)“现房(fang)销售模(mo)式”，“现房销售模(mo)式(shi)”意味着房企高周转模式的(de)终结，房企资(zi)金回笼滞后，且与之相(xiang)配(pei)套的各类政策尤其(qi)融资政策尚(shang)未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使(shi)得房(fang)企拿地开发更加谨(jin)慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财(cai)政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更(geng)新行动，后续关注重点在于城市(shi)更新(xin)的(de)资金能否有增(zeng)量支持，以及关(guan)注与房地(di)产发展新模式(shi)相适配的融资制度(du)的出台。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度对重点行业评(ping)分，本(ben)期得分(fen)较高的行业主要(yao)有工业金属、汽(qi)车零(ling)部件、乘用车、光伏设备(bei)、电(dian)池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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从2013年至2024年历史统计来看🍅，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🩱👡🍎💋，在会议后上涨概率相对较高🥥💝🥦😈。在会议后💌，中证1000上涨概率最高，超过70%🥿🍆👡🍍。

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1、“这次危机之下，牵涉其中(zhong)的电芯(xin)（代工）企业(ye)的市场信任度将会骤降(jiang)，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条(tiao)命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电(dian)宝企业需要引以(yi)为戒，采购(gou)电芯的时候，不能无限制地压价(jia)了，否则会把品牌(pai)毁掉。这对(dui)于行业来说是好事——会使行(xing)业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行(xing)业底线。”

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😈💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘🍎、光学光电子🍊🍋🌽🤍、消费电子🧡👄🥕🍄、运营商、软件等🥑🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👙💗、光伏、自动化设备等👠；3）消费服务领域，如饮料乳品🍓👿👡、农副产品、家电、家具👠🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👡😈；此外贵金属🧅🤬、燃气😻、电力🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞👡，中报业绩有望边际改善。景气方面👗💗💘🍆🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆🩲。其中资源品板块原油🥝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩰🍇、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌🥕👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔🩰💘、有色金属（工业金属💯💖🩲🍌、贵金属、小金属）、计算机等。