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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火(huo)山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動(dong)力大會。此次(ci)大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解(jie)等前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞(sheng)級。在糢型性能提陞上，荳包(bao)大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理與(yu)多糢(mo)態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全(quan)力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新(xin)。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，收益4.12亿港元，同比减少31.7%；年度溢利911万港元，同比减少20.47%🥒🥒🍊🥻🥬；每股基本盈利0.02港元🧅；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙👢🥔🍏。

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1、IT之家获悉，传统(tong)胰岛移植一般需要将细胞注入(ru)肝脏，但该过程(cheng)往往会导致大量(liang)细胞流失，且长期(qi)疗效有限。相比(bi)之下，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下(xia)，只需局部麻醉和微(wei)小切口即可完成操(cao)作，过程更简单、创伤更小。这种微创方式有望(wang)为患者提(ti)供更加安(an)全和舒适的治疗选择(ze)。

2、4🤍👘🧅、观点：从基本面来说，过剩的格局之下👄，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥾👢😡。从估值水平来说🥾🍈👞，当前价格基本处在底部区间震荡运行👙，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🎒🥝，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🌽；第二💟🩱🍑，供应端投产仍在持续增加💕🍊🍇，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象👜💌🤬，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🥥，整条产业链的库存压力都比较大😻🎒，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🥕🩲👡🌽🍉，正极厂砍单🍄👘💝🥦，则会对锂盐形成负反馈🍋🥑🍑；第四🥻🍍👙🥦🥝，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👝🍉，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🍇🍌💯🥒👙，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🌽🍇😈，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥒💗。