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金砖国家领导人第十七次会晤🌽🍄、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行。巴西担任今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加强全球南方合作💛🤬🥾🩲，实现更包容和可持续的治理”，促进金砖国家之间的贸易与金融合作、加强人工智能治理、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不(bu)確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政(zheng)治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市(shi)場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在(zai)行(xing)情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期(qi)過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證(zheng)期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的(de)重(zhong)心(xin)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🌽💯、新兴消费行业值得关注👝，成长风格或持续占优。科技领域方面🍒🥻🥑🍋🥝，AI算力🥕🥾🧅🍑、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👄。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、2024年，公司营业收入为5.09亿元🍋🎒💯，同比增长64.21%🩲🥾🎒👘；归母净利润为9671.51万元🤍🍏👡👝🥬，同比增长150.15%💗。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💟，二季度以来👄💋，由于出口驱动减弱🍏💌，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。