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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家(jia)具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金(jin)价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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6月份(fen)，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道(dao)，经济(ji)内生动(dong)力稳定释放，市场需(xu)求整体(ti)止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运(yun)行在50%以下后(hou)回到扩张区间。同时，制造业出口(kou)也逐步恢复，新出口订单(dan)指数连续(xu)2个月上(shang)升。

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1、张伟表示，高质量发展是实现中国式现代化的必由之路👄🥬。我国应把握住科技、产业创新的机会💖🍍💔，加速迈向数智技术助力的高质量发展阶段🥾💖👙，强化经济发展韧性。拥抱人工智能是传统金融向数智金融转型发展的应有之义。结合数字技术可降低金融成本门槛🥑💓🥥💗，缓解实体融资困境💋。技术在金融的应用将产生新产品🍈、服务和业态，推动数字化转型。推动数智金融创新升级是助力高质量发展的关键力量。发展数智金融可以带动优化经济结构的新产业😠🥾，发明支撑金融基础的新技术，创造产融结合高效的新模式，激活经济高质量发展的新动能。

2、從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)(gu)地(di)行動(dòng)起來(lái)(lai)。各部門(mén)(men)精心謀(móu)劃(huà)加(jia)強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項工作，更多實(shí)物工作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着(zhe)地方**專項債(zhài)券咊(hé)(he)超長(zhǎng)期特彆國(guo)債髮(fà)行使用(yong)加快，“兩重”建設加快(kuai)推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投(tou)資平穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相(xiang)關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至(zhi)5月份，基礎設施(shi)投資(zi)衕(tòng)比增長5.6%，增(zeng)速(su)比全部投資高1.9箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；對(duì)全部投資增(zeng)長的貢(gòng)獻(xiàn)(xian)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點。