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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现(xian)均存(cun)在不确定风(feng)险。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利(li)率区间维(wei)持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增(zeng)加了3人，人数增加至(zhi)7人；预(yu)测(ce)年内降息2次的(de)为8人(ren)，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。