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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥦👙😻💯、人工智能💟👗、创新药、智能驾驶、具身智能等🥬🥦；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍎、黄金首饰🥝、国潮品牌等🍅🥔🥿；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👙🍒🍇👝，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍉🥾💕👝；五是细分领域龙头价值重估🍑💞，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥝🥑👝，有望被南下资金逐步挖掘🤬👢，建议适度进行逆向布局。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍎👅，大盘🍋🤬、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💞💗💖、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🩳。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👛💔，科技龙指数表现较好。

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近(jin)日，中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸(fa)會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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常青科技：公(gong)司首次(ci)公开发行股票(piao)募集资金投资项目“特种聚合材料(liao)助剂及电子专用材料制造项目”（以(yi)下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产(chan)。截至目前，该(gai)募(mu)投项目(mu)经过前期试生产，已完成对生产(chan)工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该(gai)募投项目投产后(hou)，将新增特种单体及(ji)专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、此外，6月25日晚(wan)，杉杉股份发布公告(gao)，公司间接控股股东(dong)杉杉控股有限公司持有无限售流通股的1300万股被司法(fa)处置。今年以来(lai)，杉杉控股(gu)及其一致行动人的持股由于司法拍卖(mai)、可交债转股等(deng)原因，处于持续下降过程中，此次拍卖后，最(zui)新持(chi)股比例下降到(dao)26.36%。

2、4🥕💔🩰、观点：三季度矿价继续回调🍒🥻，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍈，届时或有修复出高点位置的机会🌽。三季度电解铝铸锭继续下滑🌽，抢出口结束😈😈🍋，叠加光伏及汽车排产回落👜🍎💛，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥕🥬🩱🎒。而消费若出现超预期🍅🍌🥭，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🥔🥿，叠加中东局势不定👠，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🥕。