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整体看🩰，1-4月工业企业盈利有所改善💟🍍🥿，但5🧄、6月随着出口增速的收窄👛🍋🤬，盈利预计边际放缓💟。结合工业企业盈利🥬🍉、库存周期、合同负债增速🍓🥕👡🩱、二季度行业中观景气度等维度🍉🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛💘👙👅🍒、光学光电子、消费电子💋🥬🥒👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🩱🍍🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔😈🩰😈，中报盈利或有改善👅，如汽车💞🍆、光伏、自动化设备等👄；3）消费服务领域🧄🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🎒💔、农副产品、家电🧡🥿、家具🥬🩰🍑🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻👠；此外贵金属、燃气🍋👢🍆、电力、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🤬🩳，叠加供给刚性或受限🩲🥒🍓🌽，中报业绩有望边际改善🍏🧅💕👡。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比👿，到 2034 年👡🩲💞🧅，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🩲👛🧄🍌，支出减少 1.2 万亿美元。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🥭，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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要在行动中保持正直🧄🥾💞。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速🍍，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案🥬💌。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🌽👘💖💌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤍🩰💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👛💔。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍍🍄，加息时点或进一步延后至 2026 年🩳😻。在此基础上💕，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💋🍎。