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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产(chan)业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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1、貴(guì)金屬週(zhou)一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)(huang)金跌破3250美元/盎(ang)司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

2、本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上(shang)攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有(you)效扩散，资金(jin)面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方(fang)面，市场或由小(xiao)盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。