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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数(shu)时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延(yan)续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观(guan)因素占优。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益(yi)于经济复苏，但消费者支出疲软可能限(xian)制涨幅。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💔，预期 -0.2%💟👜，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍒🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🍓🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍒👄💖，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👠，市场将修正对美联储9月的降息预期💛🍅，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍉👘。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👚🥿。

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2、二(er)级市场上，自(zi)今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至(zhi)最(zui)高39.95元，最高涨幅接近200%，创(chuang)下上市(shi)以来新高，公司(si)总市值近175亿元。