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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🍋💖，大盘风格略占优。第二💯，外部流动性方面🤬🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔🥦😡🥭，关注7月政治局会议的表述变化🧅😈😠。第四🥒🍒💋🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍋💓💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅💌🍓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🤬🎒、估值🍉💘🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝🥦🍄👜、国防军工👿🥾😠💖、有色金属（工业金属😻🥔👜🍉、贵金属、小金属）、计算机等👝🩳🧅🥿🥭。赛道选择层面🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、今日港股三大指数涨跌不一🍆🍑，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%👅🥑🧅，国企指数涨0.05%。盘面上👡，科网股涨跌不一，网易涨超1%👙🍑🤬👄，腾讯控股跌近1%💓；证券及经纪板块多股上涨👘，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨💖，OSL集团涨超3%🍉👙🩰🥔；新消费概念股活跃💟🌽💟，老铺黄金涨2%👠；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优(you)质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优(you)。科技(ji)领域方(fang)面(mian)，AI算(suan)力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有(you)望(wang)快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及(ji)汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起(qi)点。