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报告(gao)指(zhi)出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软(ruan)。由(you)此带来的不确定性可能(neng)会影响全球大宗商(shang)品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受(shou)到冲(chong)击。”

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中美雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)一步(bu)確(què)認(rèn)了框架細(xì)(xi)節(jié)，雙方取消了部(bu)分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有(you)30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震(zhen)盪(dàng)(dang)迴(huí)落(luo)。5月社零衕(tòng)比(bi)大幅增長(zhǎng)6.4%，但(dan)我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)(xu)，下半(ban)年消費(fèi)預計也再(zai)度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)(lun)5月社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年(nian)基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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截(jie)至2025年6月27日，宽(kuan)基(ji)指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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2、3、从(cong)需求维度来看，EIA预计今年全(quan)球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球(qiu)原油需求(qiu)预计将增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年(nian)全球原油需求增速预期(qi)维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维(wei)持在128万(wan)桶/日(ri)。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优(you)于预期。IEA将2025年(nian)平均石油需(xu)求增长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非(fei)出现重大中断，否则到2030年(nian)，石油市场预(yu)计仍将有(you)充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达(da)到1.147亿桶/日(ri)，远高于预期的需求。同时需要注意的(de)是美国和中国这两大经(jing)济体的石油需求情况，当前看美国的石油产(chan)量隐身需求(qiu)仍延续2024年的高(gao)水平，国内的原油进口(kou)以及加(jia)工量同比增速下滑，预计(ji)下半(ban)年均有不同程度的承压。季节性来(lai)看三季(ji)度好于四(si)季度，因而季节性(xing)上(shang)来看，或呈现(xian)先扬后抑(yi)的节奏。