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3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大(da)驱(qu)动(dong)因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其(qi)原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将(jiang)主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压(ya)力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一(yi)线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值(zhi)因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶(jie)段II市场(chang)往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资(zi)。

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据知情人士透露，高(gao)盛还在继续寻找更多可(ke)收购的酒店，并曾考(kao)虑收购拉戈尼西(xi)大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒(jiu)店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一(yi)片海滩(tan)，新建了(le)许(xu)多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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1、何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正(zheng)常的事。再者，如果公司要做职业经理化(hua)的改(gai)革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人(ren)会怎么想？

2、田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支(zhi)撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收(shou)受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。