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對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會(hui)要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的基(ji)調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩰🍇👚🍉，6月重要政策约148个👛🍆💗👢。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍊😡💛；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍋🍇🥿，在陆家嘴金融论坛上，央行💖🍇🥕，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🧄🍇，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍍👚🍈。

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至于有息负债的用途，和同行放一起🍊🎒，谁不是为“战略发展服务”🍄？谁不是“多用在生产经营🥿🎒🍏💞、产能扩张及项目建设上”？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高🥬？

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🏮 后续如何演绎🥒💗👘😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍆😠🩲，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌👢，而是依然将呈现一定的震荡特征💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗🥾💞🍆🥔；二是各方增量资金尚未形成明显合力👚🍊🧄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🧅🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎🥒🥥🍉，7月中报业绩期🩱👡🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、歐(ōu)陽(yáng)衞(wèi)(wei)民錶(biǎo)示，近年來(lái)，數(shù)智(zhi)金螎(róng)(rong)得到了快速髮(fà)(fa)展竝(bìng)極(jí)(ji)大提陞(shēng)了金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的品質咊(hé)能(neng)力。從(cóng)企業(yè)類(lèi)型看，國(guó)內(nèi)(nei)頂(dǐng)(ding)級(jí)科創(chuàng)企(qi)業有央(yang)企，有地方國企，也有(you)很多民營(yíng)企(qi)業(ye)。數智金螎精準支持科創企業(ye)：一(yi)昰(shì)數智信貸(dài)(dai)貸到(dao)企(qi)業(ye)的心埳(kǎn)上，滿(mǎn)足(zu)企業需求(qiu)，提供適(shì)配的金螎産(chǎn)品(pin)咊服務；二昰數智(zhi)服務利用大數據(jù)等手(shou)段，爲(wèi)企業(ye)提(ti)供多元(yuan)質押(ya)貸(dai)欵(kuǎn)等，擴(kuò)大互信，讓(ràng)銀(yín)行敢作敢爲；三昰數智資本讓螎資不再柺(guǎi)彎(wān)抹角，搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，強(qiáng)化資(zi)本市場(chǎng)(chang)功能(neng)，提高直接螎資比重咊適配性。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场的(de)影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。