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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💯😠🤬，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息💯😻👠💖🥔。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍄🍍。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧡👚，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱🥥🥑🥔，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍅💌🧡👘💋、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💋💗🍄🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥥💓，叠加人形机器人产业化提速👄🍑🥕👡，特斯拉Optimus量产在即🎒🍍👄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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经济政策也非常关键(jian)，重要的经(jing)济**政策和改革政策可以扭转对经(jing)济和盈利的悲观预期，从历史(shi)来看，重要经济**政(zheng)策是扭转中国经济走势和企业(ye)盈利的关键。

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對(duì)(dui)于下堦(jiē)(jie)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)(diao)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨(huo)幣政筴調控前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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1、另一方面，下半年经(jing)济(ji)的隐忧日(ri)益明显(xian)。由于去(qu)年下半年出口基数(shu)较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动影响出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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