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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)(fei)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍(reng)在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度(du)迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期(qi)衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)。具體(tǐ)而言，

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2．需求端🩲，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🌽🍉，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化🥔，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南👜🍉、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润💞🍒，生产积极性高。若维持当前的利润水平🍒🍈🍇🥾，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🩳🥥🥬，同比下降3万吨（钢联口径）🥭🍍😈。

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经调查组核实，尹某光、漆(qi)某华工作(zuo)期间没有**举报和问题线索(suo)反映，也没有因违规违纪违法受到相(xiang)关处分处理。未发现尹某光、漆某华(hua)有利用原有职务之便获取不正当(dang)利益(yi)的情形。

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