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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往(wang)后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市(shi)场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构(gou)成对A股的(de)阶段性(xing)扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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时间来到2025年6月，贵州银行董事会架构则于近期出现变动情况。2025年6月5日👙🥬💋👡💓，贵州银行发布公告称，截至该公告日期，胡女士、殷先生及王女士之董事任职资格尚待贵州金融监管局核准。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益(yi)于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加(jia)速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促(cu)、五一耑(duān)午(wu)等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、CPO代(dai)表了光的持续渗(shen)透，光通(tong)信(xin)的市场(chang)空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光通信的(de)应用场景和(he)市场(chang)空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进(jin)而进一(yi)步扩大(da)自身业(ye)务覆盖面和市(shi)场空间。