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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新(xin)药。

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由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因(yin)素包括(kuo)地缘政治扰动、外部(bu)政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热(re)时容易出现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。