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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催(cui)化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性(xing)意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改(gai)善(shan)，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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2、三星(xing)及其竞争对手SK海力(li)士均已决定推迟在DRAM生(sheng)产中引入High—NA EUV技术的时间。原(yuan)因是工具设备的成本过高，另(ling)外DRAM架构即将发生变化，从而让存储器制造商在High-NA EUV技术上采取更为谨慎的态度。