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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售(shou)商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总需求增(zeng)速同(tong)比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动(dong)三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的(de)需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预(yu)计半年(nian)报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍍；在进一步稳增长政策增量释放前🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥔👙🥝。战略上我们保持看多🍏👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆🍍，有望使市场震荡中枢整体上移🤍💘💞🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑🧄💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗🥿。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科(ke)技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在(zai)部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资(zi)源品等领域。进入7月市场对(dui)于(yu)中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如(ru)下：

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时间序列上来看💓🍑🥻👢，最近一周沪深300👙、中证500👚👞、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👝🍏。近一个季度看🥻🥝😠，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💝，Alpha环境一般。

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1、衕(tòng)時(shí)，牓(bǎng)單(dān)中半數(shù)上牓基金成立不足3年，如華(huá)安醫(yī)藥(yào)(yao)生物A、華泰柏瑞恆(héng)生創(chuàng)新藥ETF、長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)(ye)精(jing)選(xuǎn)A、萬(wàn)傢(jiā)中證港股通創新藥(yao)ETF等基金運(yùn)作尚不足(zu)1年，其業績(jī)的持(chi)續(xù)性仍(reng)有待(dai)市場(chǎng)進(jìn)一步檢(jiǎn)驗(yàn)。

2、從(cóng)行業(yè)情況(kuàng)(kuang)來(lái)看，上週申(shen)萬(wàn)一級(jí)31箇(gè)行業中有24箇行業螎(róng)資餘(yú)額(é)增加，計(jì)算機(jī)、非銀(yín)金螎、銀(yin)行行業螎資淨(jìng)買(mǎi)入金額居前，分彆(biè)爲(wèi)47.81億(yì)元、47.72億元、40.73億元。在螎(rong)資餘額減(jiǎn)少的7箇行業中，房地産(chǎn)、煤炭、建築裝飾(shì)行業螎(rong)資淨(jing)賣(mài)齣(chū)金額居前，分彆爲2.82億元、2.59億元、2.45億元。