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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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