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结合细分领域中观指标来看(kan)，受(shou)益(yi)于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主(zhu)营业务收入(ru)同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍏，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🥿💋🥭，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍎。国内政策聚焦惠民生方向💟😡👛💕，以旧换新国补延续👜🌽💖🍊，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍏🍏，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👡🥬💓，但由于缺乏增量资金与基本面改善💛🥻，使得指数在震荡区间🍆🍌，而非市场预期的突破和主升。

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投资者年初对美股配置创纪录新高🍏🍍，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失💌💋🩳，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位💟🧡，随后特朗普关税引发经济衰退担忧💯。

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