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2、后(hou)续(xu)如何演绎(yi)？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。