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中航证券指出，2025年，伴随多款商业火箭新型号首飞，巨型卫星互联网星座建设有望提速，相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升，特别是卫星制造板块有望迎来(lai)基(ji)本面(mian)改善(shan)叠加估值(zhi)提升的“戴维斯双击(ji)”。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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1、在突破了扭亏阻力位后，对于投(tou)资(zi)者来说，赚钱效应(ying)开始凸显。投资者普遍从(cong)相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚(shen)至逐渐转为激进。

2、淡明资本240亿基金的投向，折射出国际资本对中国结构性机遇(yu)的重新定位——从短期套利转向对数字化(hua)、老(lao)龄化、可持(chi)续消费等深层社(she)会趋势的长期陪伴。