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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💖、调味发酵品🍅👠👙、酒店餐饮🥦🍇🩰、商贸零售🩱👗👄💗、家居用品等；2）顺周期领域，房地产👛🥒、工程机械🥝👗😡😈、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务💗、保险🍄🤍🍉、传媒、农化制品、工业金属🥭、石油石化等板块跑赢万得全A。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬💌💗👗，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童😠💘🥻🥔、孕妇以及其他行动不便人士预约参观👜🧄，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约💔，并由监护人陪同参观。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继(ji)续回(hui)升。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资(zi)本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类(lei)政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融(rong)监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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2、当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催(cui)化(hua)下波动率(lv)回归交易的结果。向后看(kan)，年内指(zhi)数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。