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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生(sheng)指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间(jian)35%分位数。

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巴菲特不喜欢高科技？巴(ba)菲特从来(lai)没说不喜(xi)欢，只说看不懂而已，但(dan)他一旦看懂也是一样会出手的，比如(ru)IBM。巴菲特还说过(guo)，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么(me)，最重要的是你(ni)自己能看懂什(shen)么。（2013-05-26）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿🥾，更优的策略是低位布局👚💓🎒，善用赔率思维🤬🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌🍋💯🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界👄🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒🥦👞👝🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡👢👢、电池（固态电池主题）🥕、电网设备💕、工业金属👡💗、啤酒等板块的轮动机会💔👜🍅；而另一方面🍆🤬，资金脉冲加速🤍🩱🍆、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉。胜率方向，结合估值🩲🍄💗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧄🥝🩰，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉💓🍏。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作🧅💖，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区🧡💔🥝🥔，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策🍏👚🩳🧡🍈，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项😈🧄👙🩳🍄，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议👜🍈。

2、展朢(wàng)后市(shi)，上證(zheng)在突破前期高點(diǎn)3439點(dian)以后，目標(biāo)(biao)已(yi)經(jīng)(jing)直指去年11月的高(gao)點3509點，且不(bu)排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)週期大槩(gài)率會(hui)至(zhi)少到(dao)7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的(de)“碁(qí)眼”，證券(quan)公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月(yue)以來(lái)跌(die)幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有(you)上行空間、全(quan)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提高的情(qing)況(kuàng)(kuang)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)(dian)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)(ying)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐(kong)高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中(zhong)調(diào)(diao)整(zheng)中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。