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报告称，锂价在近期下跌后预计(ji)将缓慢回升，收入预计从(cong)今年(nian)的 46 亿澳元增至(zhi)明年的 55 亿澳元(yuan)以上，2026-2027 财年(nian)将超过 66 亿澳元。

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房地产投资跌幅继续扩大🎒。需求端政策不断放松🍒👠💓🥕，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍒，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外🥥😈🍊，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🍌🧡💛。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持👢👙，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台💕👗。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🥿👝👠😈，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💝🥿，但是随着年内南向资金的大幅涌入🥿，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🥬，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🍉。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总🍄🧅💋🥾，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥬🥬👿。