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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑，逻辑跟此前几次不同💛👄💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉👿🩳🧡🧄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝🍊🤬，A股自由现金流收益率不断提升🍌🧡。而2018年以来🎒🍓😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠。此外💯💞🍒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬🍄👚，也会对市场风格的演变起到关键作用😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻😠💟👚，是重要的选股方向

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已有理财公司积(ji)极响应，深度布局科(ke)创领域(yu)投(tou)资。中邮理财相关负责人表示(shi)，2025年以来，公司持续完(wan)善(shan)科创债投资版图，新增科创债投资规模达30.5亿元。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🥕🍈，尽管有迹象显示经济增长放缓👘💔🍏，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。