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需(xu)求方面，上周美(mei)国原油表需有小(xiao)幅下行，不过在传统(tong)消费旺季阶(jie)段，整体消(xiao)费处于年内(nei)高位阶段，汽油消费表(biao)现(xian)较好，柴油消费平淡，整(zheng)体来看美国原(yuan)油需求明(ming)显低(di)于年(nian)初预(yu)期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到(dao)了增长(zhang)8万桶/日(ri)的低速（年初预(yu)期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续(xu)三(san)周高于(yu)去年同期加工量(liang)，但最(zui)近2周汽柴油产量几乎没有(you)增长，原油加工增量主要去往了化工链条(tiao)和航煤，成品油消(xiao)费明显低(di)于去年同期，这让炼厂不得不(bu)调整生产计划。

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从成本来(lai)看，今(jin)年(nian)钢厂一直(zhi)维持一(yi)定的利润空间，在很大程度上得益(yi)于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预(yu)期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供(gong)应或有所缩减，但高库存局面(mian)下供需宽松局面难改，下半年(nian)成本对钢价支(zhi)撑依然不强。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🥬🥿，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🩳，例如924后对财政发力的预期🩱🥾，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🤬💗；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🍓，都是有效果的💯🍋🍉，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍅🍑，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看(kan)，风格方面(mian)，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅20%。

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