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日(ri)前，中(zhong)国人民银行(xing)货币政策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度(du)宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功(gong)能，加大货币财政政策协同(tong)配合，保持经济稳定增(zeng)长(zhang)和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第(di)二季度(du)例会建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内(nei)外经济(ji)金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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目前来看👗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😈🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩲。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻🧄💕👄💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👙，虽然有反复🍏🍉，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🌽😡🍊。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🌽🥦🥾，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显💓🍎👞，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🥥🥭👝👛。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🍒💔💗，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平😡，但同样，截止5月底🍇🥭，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🩳🩱🥦🤬，整体库存呈现出较大压力。

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