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2025-08-17 10:17:14 作者:龚柏根

仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍎💛😡🌽。2023年,公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(占总出资比例39.80%),该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍎🍏😻💘。2025年1月👙🤍,泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👛😡🍓🧡,拟收购福可喜玛53%股权👜🍌。

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展望7月🍓🥾👚💓,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🍅👿,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🥬🍈💞👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🧅。从资金面看🥑🧄🩲👅,目前利率仍处于较低水平💓🥾👿,资产荒趋势依然存在💖🍋🍉🥑🥦,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍄🍓🥦,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🌽💌。

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1、车品(pin)觉此前在内地工作、生活(huo)超过(guo)10年,曾就职于阿里(li)云、eBay等公(gong)司。2016年,他(ta)回到(dao)香港,“和杭(hang)州到香(xiang)港,转变太大了。内地早(zao)几(ji)年已经在(zai)发展大(da)数据、人工智能、云端,而(er)香(xiang)港数字经济连影子都没有。企业很需要创科人才,而单拎AI来看,人才就更难求(qiu)了。”

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2、3、成本方面:上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴(jian)于(yu)需求韧性(xing)与市场份(fen)额考量,预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增(zeng)产,四季度起产量(liang)趋于稳定。然而(er),受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存调节(jie)机制影响,未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于(yu)产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点,美国活跃钻机数量降幅扩大,下半年供应(ying)增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临,预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆(lu)路(lu)出行高(gao)峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度来看,EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶(tong)/日(ri),IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日,预示全球(qiu)原油市场整体(ti)将呈现供应过剩(sheng)格局,累库压力将贯穿下半(ban)年,尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地(di)缘政治溢价逐步消退(tui),三季度供(gong)需相对(dui)偏紧的态(tai)势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而,在(zai)四季度累库压力下,油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近,潜在风险仍需关(guan)注关税政策(ce)及地缘局势的演变(bian)。

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