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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡(xiang)膠(jiāo)需求(qiu)預(yù)(yu)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)(zhang)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高(gao)庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)(tan)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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但核心问题在于：在可比公司中🌽，有且仅有至纯科技一家公司👅💗，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平😻🎒👞👢；与此同时👝👛💘，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平👡🎒👿。

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1． 工业硅期(qi)货(huo)延续增仓(cang)上行，近期在价格低位背景下，资金情(qing)绪受大厂减产传闻及商品整(zheng)体氛围带动(dong)偏向乐观。现货价格(ge)工厂小幅上调，但下游接(jie)受度一般，盘面点(dian)价更具优势，仓单持续注销，SMM最新数据显示交割库库存周环比(bi)减少1.4万吨(dun)。尽管库存情况边(bian)际改善(shan)，但若盘面继续反弹，出货速(su)度预计将有所放缓，同时新疆开工(gong)仍具韧性，叠(die)加云南丰水(shui)期(qi)临近，供应端扰动消息反(fan)复，整体倾向以震荡行情看待(dai)。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🧅🍍💘💞，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导💗🧅🍉🍑、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥑🤬😡，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💓，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

2、具体来(lai)看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降(jiang)幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上(shang)移；家(jia)电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需(xu)求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的(de)背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业(ye)持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。