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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息(xi)差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产👠🥒。截至目前👿🩳🥕，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试💟🍒，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥕。鉴于需求韧性与市场份额考量🍓，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👙。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍄👝，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥔💟，美国活跃钻机数量降幅扩大🍍🍄🥑，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🤬🍇👗🥝。当前海外夏季需求旺季已然来临👅👡，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍌，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💋🍌🩱🩳，累库压力将贯穿下半年🩱😻💛，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🤬。然而💘，在四季度累库压力下👙，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍊👠。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍(bei)。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表(biao)现也不错(cuo)。尽管部分板块(kuai)经历(li)上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示👞💘，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、付倍(bei)佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地情况、美联储降息节点，国内关(guan)注财政政策(ce)发力(li)节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度(du)。