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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水(shui)平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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总结来看，经历上半年的价格下(xia)跌，目前的钢材价格(ge)估值(zhi)已处于历史低(di)位，下(xia)半(ban)年钢价进一(yi)步下跌的空(kong)间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有(you)一定的回落压力，需(xu)求端整(zheng)体缺乏亮(liang)点。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力较强，产量(liang)调控政策或将阶段性(xing)对钢厂生产形成一定(ding)扰动，但(dan)整体看目前钢厂仍有利润，钢厂(chang)生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多(duo)地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍(reng)有一定提振。整体看目前的估值及(ji)库存(cun)对下半年钢价(jia)有一定支撑，但从供(gong)需看钢材市场矛盾依然(ran)突出，价(jia)格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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