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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政(zheng)治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认(ren)识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。