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（一(yi)）氧化铝(lv)：随着利润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前(qian)，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从(cong)成本和历史出(chu)矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部(bu)分几内亚高成(cheng)本项目和非(fei)几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石(shi)供(gong)应收缩。但几内亚事件(jian)后(hou)，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持(chi)，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不(bu)确定(ding)性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍在去化(hua)且实际量级或低于公布(bu)数量，需(xu)要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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