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2）双碳：围绕“双碳”目标(biao)的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月(yue)30日(ri)，国(guo)家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连(lian)发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统(tong)建(jian)设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向综(zong)合试(shi)点，探(tan)索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新(xin)型(xing)电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产业(ye)中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心(xin)技术取(qu)得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速(su)等(deng)囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延(yan)续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联(lian)储(chu)内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降(jiang)温(wen)和油(you)价回(hui)落，市(shi)场已开启降息交易；国内方(fang)面(mian)，受益于中(zhong)长期资金(jin)的持(chi)续入市(shi)，年初(chu)至(zhi)今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开(kai)震荡(dang)中枢上沿。展望(wang)后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减(jian)弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善。