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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵(ling)活择(ze)机应(ying)对(dui)。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式🥿、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业👞💟，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🩳。

2、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。