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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政(zheng)策端粗(cu)钢压产信号频(pin)出，下(xia)半年铁水产(chan)量(liang)面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦(jiao)炭供(gong)应(ying)弹性较大(da)，产量变化将(jiang)主要取决于下游需求，阶段性受(shou)到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格(ge)仍将受(shou)到(dao)来自成本(ben)端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行(xing)预期(qi)，焦炭供需双强，基本面(mian)矛盾有限(xian)，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空(kong)间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司(si)收到間(jiān)接控股股(gu)東(dōng)(dong)福建冶(ye)金通知(zhi)，福建省國(guó)(guo)資(zi)委(wei)已齣(chū)具(ju)《關(guān)(guan)于組建福建省工業(yè)控股(gu)集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)(jiang)福建省國資委持有的福建冶(ye)金80%股權無(wú)(wu)償(cháng)劃轉至福建省(sheng)工業控股集糰有(you)限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰(tuan)”）。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、德固特成立于2004年，是一家节(jie)能环保装备制造领域的(de)高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造(zao)、检验、销售、服务于一(yi)体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处(chu)理等领域。公(gong)司拥有多(duo)项资(zi)质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。