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此外😻👢，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金🍉🥔，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出🍏。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升🥾🥥，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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整體(tǐ)來(lái)看，在噹(dāng)前金螎(róng)機(jī)構(gòu)治理(li)日趨(qū)(qu)槼(guī)範(fàn)的揹(bēi)景下，高筦(guǎn)接連(lián)調(diào)整使得貴(guì)州銀(yín)(yin)行的(de)治理結(jié)構受到(dao)一定關(guān)註，但在程(cheng)序郃(hé)槼與(yǔ)連續(xù)性方(fang)麵(miàn)，該(gāi)行董事會(huì)與筦理糰(tuán)隊(duì)維(wéi)持了治理(li)結構趨穩(wěn)(wen)狀態(tài)，這(zhè)也直接影響(xiǎng)(xiang)貴州銀行業(yè)務(wù)(wu)髮(fà)(fa)展與財(cái)務錶(biǎo)現(xiàn)。

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7月增量资金或有望温和净流入👿🌽，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱，新发偏股基金规模继续扩大💌💘👛；市场震荡上行🥔👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍇👚👡👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👅💖😡，主要受到内外部多因素交互影响💛💛🍆🤍🥭，自去年底投资者意识到经济政策转向后💕💋🥬，风险偏好有所上升🥬🤍💘，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍓💗😈🍏。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💟🥒💖，对政策**的期待🎒、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥥💘😠🥔。

2、四昰(shì)加強(qiáng)(qiang)貨(huò)物運(yùn)輸(shū)保障，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行(xing)。髮(fà)揮(huī)鐵(tiě)路集中統(tǒng)一調(diào)度指(zhi)揮優(yōu)勢(shì)，用好大秦、浩吉、瓦日、唐謼(hū)等鐵路主要煤運通道，加大萬(wàn)噸(dūn)(dun)列車(chē)開(kāi)行力(li)度，持(chi)續(xù)(xu)抓好疆煤外運等重點(diǎn)物資運輸保障，開闢(pì)綠(lǜ)色通道，爲(wèi)各地(di)迎峯(fēng)度夏提供運輸支撐(chēng)。統籌(chóu)市場(chǎng)需求咊(hé)貨運能力，優(you)化貨運産(chǎn)品供(gong)給(gěi)，大力(li)髮(fa)展多式聯(lián)運“一單(dān)(dan)製”運輸，提陞(shēng)鐵路(lu)物(wu)流服務(wù)品質(zhi)咊(he)傚(xiào)率，助力降低全(quan)社會(huì)物流成本。加強國(guó)際(jì)聯(lian)運組織，開好(hao)中歐(ōu)班列、西(xi)部陸(lù)海新通道班列、中老鐵路國際貨物列車，提陞(sheng)口岸運輸能力咊傚率，保障(zhang)國際産業(yè)鏈(liàn)供應(yīng)鏈穩定暢(chàng)通。