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6月末上涨后A股处于相对高位🤍🍉💖，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👠，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👅，但流动性存在结构性支撑托底市场🥿🧅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥔，新增景气支撑领域（稀土永磁👅🧅、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👘🧡、保险的投资推荐🧅，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🍆，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🍍🥿。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议💛。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🍍💟，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🥿🍏，司南脑机智能超级孵化器😈、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🎒，脑机接口未来产业基金矩阵发布🍄😡🎒。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰💛💛，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🥾🥻💟、电子产品店都有不少顾客光顾🤬🥦👢💓，餐饮店外不少人在排队🥝🥥，茶饮店更是爆单🍇👗。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👄👄，前方130杯制作中🍈💕🥑💞，去茶山也显示127杯制作中。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🩲、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。