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相比2014年底和2019年初🍓🌽🎒🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍，但如果美联储在7月意外降息🥾💯😻👝，并且中国央行同步宽松💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥬👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😠🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🧡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💗🍍，各类增量资金相对均衡👿💔🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜🍊💔🍑，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩳。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥭🍈🍍🍇。

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经历(li)了周初(chu)的暴跌之后，过(guo)去(qu)的三(san)个交易日油价(jia)维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要(yao)一段时间来平复情绪，来对市场做重新(xin)评估。突然停火(huo)带来的急跌让(rang)众多市场参(can)与者来(lai)不及应对，最新(xin)持仓变化显示WTI原油(you)非商(shang)业(ye)持(chi)仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多(duo)头寸仍然(ran)较上一期增(zeng)长(zhang)了超过1万(wan)手，达到273568手(shou)，显然急速的反转让众多做(zuo)多地缘风险的资金来不及撤离。相(xiang)比(bi)之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头(tou)寸减少了80，577手，至192，598手。

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巴菲特之所以昰(shì)(shi)巴菲特，最重要的就昰他能堅(jiān)持做正(zheng)確(què)的事，也就昰原則(zé)性錯(cuò)誤(wù)的事不做。比如，他認(rèn)爲(wèi)自己不懂(dong)的事(shi)就堅決(jué)不做，我從(cóng)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的最重要的東(dōng)西也(ye)就昰這(zhè)箇(gè)。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👄😡，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍍🥔💋😠，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国(guo)5月核心(xin)PCE物价(jia)指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。