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2、🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。